易事特終止29億海外收購光伏資產(chǎn) 期間董事長“交棒”且實控人擬易主

2017年11月，作為國內(nèi)光伏逆變器等設備領域龍頭企業(yè)的易事特曾披露重大資產(chǎn)購買報告書，擬以29億元現(xiàn)金收購寧波宜則100%股權(quán)，后者的核心資產(chǎn)則是位于越南的兩家公司——越南光伏和越南電池，分別主營太陽能組件和太陽能電池片產(chǎn)品。

這一并購事宜在2017年12月的股東大會上即獲得通過。2018年底，股東大會的授權(quán)期限將至，但重組尚在進行資金籌措，因此公司又在2019年初舉行2019年第一次臨時股東大會，將此次重大資產(chǎn)重組的有效期延期了一年。

但就在市場期待公司能在2019年推進重組之際，3月24日晚間，易事特卻突然發(fā)布公告稱，將終止此項重大資產(chǎn)重組。

資金壓力或為主因

易事特在公告中表示，此次籌劃重大資產(chǎn)重組期間，二級市場大幅波動、去杠桿等宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素對此次重大資產(chǎn)重組產(chǎn)生較大不確定性，公司及交易對方面臨的外部環(huán)境發(fā)生一定的變化，雙方一致認為在當前的證券市場和行業(yè)環(huán)境下不適宜繼續(xù)推動重大資產(chǎn)重組。

同時，易事特結(jié)合實際情況，以及公司持續(xù)聚焦智慧城市&大數(shù)據(jù)、智慧能源，在數(shù)據(jù)中心、儲能、充電樁運營上發(fā)力，系統(tǒng)推進科技創(chuàng)新能力建設、增強公司發(fā)展動力的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)過審慎研究決定終止此次重大資產(chǎn)重組事項。

證券時報·e公司記者注意到，此次重大資產(chǎn)重組從籌劃一年多后最終擱淺，資金上的壓力可能是主要原因。

在2017年重大資產(chǎn)重組預案剛出爐之際，對于29億收購資金的來源，易事特表示：“現(xiàn)階段，公司正在與多家銀行洽談本次交易貸款事宜。目前公司已與某銀行進行了深入接洽，對方表達了較為明確的合作意愿，并已在內(nèi)部完成立項，開始履行審批流程，有望在未來一段時間內(nèi)完成放款。”

由此可見，此次收購的資金主要來源在于銀行貸款。

然而，隨著2018年國內(nèi)金融“去杠桿”政策的延續(xù)，銀行在資金面上出現(xiàn)明顯收緊，這對于需要依靠大量資金從事海外并購的易事特而言顯然不利。2018年底，還尚在籌措資金，因此不得不將重大資產(chǎn)重組的有效期延期一年。

資金面的壓力不僅僅沖擊到海外并購，也波及到了易事特自身。從2017年11月公司宣布重大資產(chǎn)重組事項到2018年年底，易事特的股價累計下跌幅度超過了50%。

伴隨著股價大跌，易事特控股股東的股權(quán)質(zhì)押風險也開始加大。2017年11月，易事特控股股東揚州東方集團的質(zhì)押率還尚在55.58%，但到了2019年3月中旬，該公司披露最新一期質(zhì)押公告時，揚州東方集團已經(jīng)將所持股份中的80.56%質(zhì)押了出去。

2018年10月，易事特注冊地東莞市宣布成立上市莞企發(fā)展投資基金，用于解決在東莞企業(yè)的股權(quán)質(zhì)押風險。據(jù)悉，易事特就這在首批獲援企業(yè)名單中。

2018年12月，易事特發(fā)布公告稱，因融資需要，公司擬與東莞信托簽訂《股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購合同》，擬以9900萬元的價格向東莞信托轉(zhuǎn)讓公司對全資子公司電力系統(tǒng)所享有的51%的股權(quán)收益權(quán)，一年后公司將回購相關股權(quán)收益權(quán)。這些事件也被市場解讀為易事特在資金層面遇到了壓力。

控股股東擬易主珠海國資

不僅如此，記者還注意到，就在易事特籌劃重大資產(chǎn)重組的一年多時間里，這家上市公司管理層以及控股股東層面都發(fā)生了較大的變數(shù)。

2018年6月，易事特宣布，為便于公司開展融資活動及更好的培養(yǎng)新一代管理者，該公司董事長兼總經(jīng)理何思模將辭去董事長、總經(jīng)理職務，并“交棒”給兒子何佳。

2018年11月，易事特接到控股股東揚州東方集團以及實控人何思模的通知，揚州東方集團、何思模與珠海華發(fā)集團簽署《股權(quán)收購協(xié)議》，擬先將揚州東方集團及一致行動人持有公司29.9%的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給華發(fā)集團。

待此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶完成后，華發(fā)集團將采取部分要約方式再取得易事特5%股權(quán)，全部收購完成后，華發(fā)集團合計持有公司股權(quán)比例達到34.9%，成為公司的控股股東。

在此之前，何思模系易事特實際控制人，直接持有易事特股份32萬股，并持有揚州東方集團90%的股權(quán)，故何思模直接和間接合計控制易事特股份13億股，占公司總股本的比例為56.1472%。

按照此次轉(zhuǎn)讓協(xié)議，華發(fā)集團擬以5.08元/股的價格，收購何思模及其一致行動人以及其他轉(zhuǎn)讓方股東所持有的合計8.13億股易事特股份，涉及交易總金額高達41.27億元。目前該股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項還在推進中。

此次擬入主的華發(fā)集團，在資本市場上已經(jīng)不是生面孔，旗下已經(jīng)控股了“華發(fā)股份”、“華金資本”、“華金國際資本”三家上市公司，業(yè)務領域涉及城市運營、房產(chǎn)開發(fā)、金融產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)投資、商貿(mào)服務、現(xiàn)代服務等，業(yè)務布局從珠海拓展至北京、上海、廣州、深圳、天津、武漢等全國五十多個主要城市和香港、澳門、舊金山、特拉維夫等地。

資料顯示，華發(fā)集團是珠海市僅次于格力集團的第二大國資集團，2016年起，連續(xù)三年入榜中國企業(yè)500強，最新排名為352位。2017年，華發(fā)集團總資產(chǎn)2200億元，實現(xiàn)營業(yè)收入總額超過450億元，利潤總額48.5億元，凈利潤34.5億元。

華發(fā)集團董事長李光寧曾在該集團的2017年度工作會議上表示，未來三至五年，集團的發(fā)展目標是進入營業(yè)收入千億級俱樂部，全力打造創(chuàng)新驅(qū)動型城市、金融、投資綜合運營的領先企業(yè)。

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，無疑將大大緩解何思模方面的資金壓力，但華發(fā)集團的進駐也并非毫無條件。

轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定，華發(fā)集團取得易事特控股權(quán)后，將持續(xù)保持公司現(xiàn)有管理層穩(wěn)定，強化法人治理結(jié)構(gòu)，結(jié)合其強大的城市運營資源整合優(yōu)勢及業(yè)務布局資源，將積極推動公司在新能源汽車及充電樁、高端電源、數(shù)據(jù)中心、智慧城市&大數(shù)據(jù)、智慧能源、軌道交通智能供電系統(tǒng)等業(yè)務發(fā)展。

值得注意的是，此次重組并購標的寧波宜則所主營的太陽能組件和太陽能電池片業(yè)務，并不在上述支持發(fā)展的方向之列。

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